悉达多太子独自来到距离尼连禪河约十里远的一棵菩提树下，在一块大石头上，敷放吉祥草、设菩萨座。太子在菩萨座上，与古佛相仿，面向东方跏趺而坐，并发誓言：「如果不成佛道，终不起於此座。」
经过了四十八天的静思冥想，到了十二月初七这天，即证得大神通。菩萨座所勇现的祥光瑞气遮蔽住魔宫，惊动了魔王波旬，波旬得知悉达多太子修成了菩萨道，心中万分震怒、满怀瞋恨与恐惧，便立刻派出魔兵魔将去破坏太子的修持。
魔王先派遣了三位妖艳的魔女，用种种媚态来诱惑太子，并说著甜言蜜语，劝请太子回宫，绍继王位，享受荣华富贵。太子不但不為魔女所动，更运用神通力，举手一指，三个魔女顷刻之间，立刻变成髮白面皱、丑陋不堪的老太婆。魔女用尽魔力，也无法改变这种丑态，於是心生怖畏，哭哭啼啼地跪在太子前懺悔，恳求太子慈悲救度。
魔王知道他的美人计失败之后，心中更加忿怒，就亲自率领眾多魔兵魔将，用刀枪剑戟种种武器，前来兴师问罪。太子对波旬魔王说：「我过去久远劫以来，广修功德，供养无量诸佛圣贤，福德智慧不可思议，并不是波旬你的魔力所能摧毁的！」语音落地，只听到轰然巨响，剎那间，魔王就应声倒地，其他魔兵魔将，见到这洋可怕的情景，都一齐下跪，虔诚地对太子求哀懺悔，希望能悯念他们的愚痴无知。太子慈悲眾生，见魔眷等皆愿意改恶向善，当下就使他们恢复了健康及端正了容貌。
